武当派败类白眉道人、冯道德、雷老虎等，勾结清廷，甘受驱使来残杀武林中人，方世玉之父母方济亨、苗翠花，胡惠乾之父皆为雷等所杀；胡一次 寻仇不遂，为方所救，后随方往少林寺练就高强武功，影片最后少林与武当之武林自相残杀的画面，出现一幕令人触目惊心的大结局。
金子信雄,梅宫辰夫,菅原文太,松方弘树
安志杰,吴建豪,洪天照,赵仁杰,李元玲,赵夕汐,李彦萱,张鹤伦
段奕宏,梁朝伟,夏侯云姗,张傲月,欧嘉·柯瑞兰寇,奥利维尔·雷堡汀,何塞·加西亚,成晓星,张志坚,奚美娟,白志迪,巫刚,任正斌,富扬恩
杉本有美,森田凉花,高山侑子,竹中直人,亚纱美,琴乃
高石明里,黑羽麻璃央,三元雅芸
